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1月10日豆粕破位下挫 后市弱勢運行

2020-01-20| 發布者: 福安新聞網| 查看: 144| 評論: 3|來源:互聯網

摘要: 外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四下跌,因投資者在美國農業部(USDA)周五發布關鍵的供需報告前軋平...
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  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四下跌,因投資者在美國農業部(USDA)周五發布關鍵的供需報告前軋平頭寸,且有利的天氣狀況亦提振南美作物前景。CBOT大豆期貨3月合約收跌3-3/4美分,結算價報每蒲式耳9.43-1/2美元。3月豆粕期貨收低1.0美元,結算價報每短噸300.8美元。3月豆油期貨收高0.08美分,結算價報每磅34.64美分。盤面走勢:①A2005收盤報4092,較上一交易日+2.3%,成交量11979手,持倉量111979手,+10431;A5-9月價差+60;②B2003收盤報3184,較上一交易日-0.96%,成交量38813手,持倉量159876手,+3562手;③M2005收盤報2666,較上一交易日-1.88%,成交量1353066手,持倉量1737115手,-35619手,江蘇現貨與M2005基差14,M5-9月價差-97;④Y2005合約收盤報6938,較上一交易日+0.67%,成交量598893手,持倉量684654手,-5018,Y5-9月價差166。

  消息:1、周五美國農業部將發布報告,分析師們預計2019/20年度美國大豆產量將調低到35.12億蒲式耳,略低于美國農業部11月份報告的預測數據35.50億蒲式耳,也低于2018/19年度的產量44.28億蒲式耳。12月1日美國大豆庫存預計為31.79億蒲。2、農業農村部:2019年12月份全國能繁母豬存欄環比增長2.2%。

  市場報價:國產大豆價格3820。山東青島港進口大豆分銷價為3280,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3280。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2680,廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2690。天津地區經銷商報價,一級豆油7170。泰州地區工廠報價,一級豆油7400。山東日照貿易商報價,一級豆油7220。(單位:元/噸)

  倉單庫存:豆一倉單17283手,+0手;豆二倉單0手,+0手。豆粕倉單7195手,+2220手。截止1月3日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量58.94萬噸,較上周的52.03萬噸增加6.91萬噸,增幅在13.28%,較去年同期123.13萬噸減少52.13%。豆油倉單:15283手,-1009手,截至1月3日,國內豆油商業庫存總量92.45萬噸,較上周的91.673萬噸增0.777萬噸,增幅為0.85%,較上個月同期105.2萬噸降12.75萬噸,降幅為12.12%。

  主力持倉:豆一2005合約前20名多頭75444,+6973,空頭68193,+6776,凈多7251,+197。豆二2003合約前20名多頭153617,+3376,空頭153694,+3319,凈多77。豆粕2005前20名多頭991897,-4344,空頭1277401,-73240,凈空285504,-68896。豆油2005合約前20名多頭417193,-10077,空頭533333,+2313,凈空116140,+12390。(單位:手)。

  觀點總結:

  豆一:基層余糧不多,多數貿易商存在看漲情緒而惜售,年前備貨積極性提高,現貨市場上優質大豆供應依舊較緊,加上國儲豆輪換價格穩定,支持國產行情將以偏強為主,后期關注國家政策以及市場需求情況。技術上,A2005合約繼續大幅上行,盤中一度突破4100元/噸,關注期價在壓力位表現,警惕短暫調整可能,不過即使調整,偏強趨勢也不改。操作上,建議多單繼續持有,止盈4070元/噸,在4100元/噸上方擇機離場。

  豆二:外部環境緩和,提振美豆期價持續上行,盡管本周因中東緊張局勢,期價一度短暫回落,不過在基本面支持下,期價重新走高,豆二受到一定支撐,只是中方采購美豆預期使得豆二表現弱于外盤,短期呈現震蕩行情,關注USDA供需報告。技術上,b2003合約連續5個交易日下跌,多空因素交織,市場以震蕩走勢看待,下方支撐3140元/噸。操作上,建議b2003合約觀望為主。

  豆粕:近月美豆價格重心抬高導致進口成本上升,限制短期下跌空間,但是與此同時,外部環境緩和后,中國承諾購買更多農產品,后續大豆到港量較高,加之近期壓榨量回升,豆粕庫存增加,以及外圍市場環境不穩定,均不利于粕類市場,期價依舊承壓??傮w而言,粕價近期可能低位區間偏弱運行。技術上,m2005合約跌破2700關口加速下行,并未進行短暫調整,顯示市場看空氛圍濃厚,維持弱勢行情。操作上,建議試空單謹慎持有,2685-2700附近考慮適當加倉,止損2720元/噸。

  豆油:豆油庫存處于歷史同期低位,支撐豆油價格。此外,馬棕2019年底庫存降至27個月新低,以及一季度主產國產量擔憂以及印尼生物柴油政策,令油脂市場繼續維持偏強趨勢。技術上,Y2005合約震蕩走高,預計短期在上漲過程中伴隨頻繁波動,上方壓力7000元/噸。操作上,Y2005合約建議多單持有,目標7000元/噸,止盈6900元/噸。



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